行走笔记:万卉共识大会观感,比特币这点和其它项目完全不同

 空投币   2020-05-14 11:25   5563 人阅读  0 条评论
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【总结】近期优质项目汇总!

今天行走开始尝试不定期发文。为大家带来的是昨晚万卉(Dovey)在一直播上直播的笔记。

万卉谈了关于在Coindesk共识大会上的几点体会,并对摩根士丹利打脸,Telegram停止发币计划,谁是中本聪等热点话题给出了大量高信息度的介绍和自己的分析。

以下,enjoy:

一、关于比特币价格

比特币一万美元是心理的压力位,也是交易上比较大的压力位。我不是短期的持有者,破一万是(长期)必然发生的事情。但突破了一万是不是永远不会跌回一万以下,这是概率事件。

大家真的想要买比特币,最好的也是最难的方法是“逢跌必买”。

关于价格的预测,没有人可以合理预测。我们能知道太阳一定会灭亡,但没人能反复地准确预测明天的股市。

比特币破突破一万美元,更多是个心理上的事情(预期),多于市场上的事情(预期)。

但比特币越来越少是一定的。很多事情还是要看常识。从供需关系看,没有比比特币更稀缺的资产了。

至于一万美元是不是牛市的起点,要看各自的情况。对有些人而言,1000就是牛市的起点了。从交易量上看,3500-4000、6000-6300承载了最多的交易量,是多空博弈最多开展的地方。

不过直播里我还不太想说价格,我们还是聊一些有营养的事情。

二、全球共识大会

1、网红带来的比特币出圈现象

这次共识大会是Coindesk第一次没有卖门票,他们损失的门票价格在2000万美元左右,把所有内容在线上开源。我觉得这(线上开放)会成为以后各种大会的常态。对于观众和嘉宾都是时间利用效率最高的方式。

共识大会有个很好玩的地方。不知道大家是否认识Michelle Phan,她应该是全球网红带货鼻祖的鼻祖。

五年前就在**上做美妆的教程,是非常大的Youtuber。具体她赚了多少钱我不清楚,但应该赚了很多钱。

四年前雅诗兰黛就请她代言,一起开发护肤品、化妆品。在国外的网红圈Michelle Phan是教母级的人物。

两年前Michelle Phan觉得人生突然没有意义了,17-19年进行了一段时间的隐退,发现了比特币。在推特上她有两三百万粉丝,在**上所有视频加在一起超过了几十亿的播放量。

就是这个和我们行业没什么关系的网红美妆博主,成了比特币忠实的粉丝。这是比特币出圈非常典型的例子。

Michelle Phan除了做美妆的日常之外,会和她的粉丝,非币圈的年轻美少女或喜欢美妆的人科普比特币。

我和国外比特币早期硬核玩家聊发现,比特币和其它币的社区有个非常大的不同。它可以吸引到在现实世界,传统商业或互联网商业中很成功的人。他们不仅在现实世界赚到了钱,而且被证明是他们那个赛道领军人物了,比如像Michelle Phan,比如推特的CEO Jack Dorsey,包括伊隆·马斯克,都被比特币所吸引。这是比特币社区和以太坊和EOS很大的不同。

以太的核心人物,无论Vitalik还是 Joseph Lubin都是2014年之后赚的钱。Joseph Lubin原来在银行也不是特别高的高管,是在银行做IT的,对应程序员而言,这并不是银行多重要的岗位。

如果一个社区或价值体系,可以吸引到到传统经济体内非常成功的人士,这是其长久的活力和魅力所在。

所以Michelle Phan是今年共识大会重要的出圈和跨界的嘉宾。

2、比特币对负利率和混乱政局国家人民的意义

共识大会一个重要的讨论议题是(货币和政权分离的讨论)。中东正面临非常混乱的政治局面,有非常高的比特币溢价。包括币安等各大交易所,很大的增长都来自土耳其。

我有个朋友,也是圈内女性意见领袖,在共识大会上说了一句话:“比特币让我们完成了货币和政权的分离。我们无法选择出生在怎样的国度,无法选择作为公民服务怎样的政体,但可以选择我们自己的价值体系。”

我也在不同场合说过,为什么比特币是我们自己的Plan B 就是B计划,或者是平行于法币世界的保险。

我们的祖国非常强大,人民币是由祖国作为信用担保,短期内可能在我们这一代都不会有太大问题。但是每个人工资是否可以跑赢通货膨胀我就不知道了。

对于这些非常混乱政体中的人而言。又一次我和委内瑞拉的一个朋友聊,那边在面对非常可怕的恶性通货膨胀。如果钱放在银行过夜,d第二天就会出现贬值超过50%。他出去买早餐牛奶面包,是用书包背着满满的钱。他们从来不敢把钱放在银行,意味着会高度贬值。

不仅为委内瑞拉,在整个负利率区域,比如欧洲、日本,美国现在是0利率,鲍威尔通过联储刚刚说不会考虑负利率(14日早万卉的微博做了补充:联储主席鲍威尔刚才确认不会负利率了。联储短期内不可能考虑负利率,一方面因为可用的手段太多了,另外一方面只要美元是denominated currency,也不需喝负利率这碗孟婆汤)

但负利率区域已经很大了,在负利率国家,钱放银行意味着你还要给钱给银行。这样从名义上而言,钱已经不值钱了。

世界贸易轻结算,大宗商品都是用美元结算的,美元不需要负利率。美元有很多其它工具。这次金融危机,

美联储做的很多事情是把债务货币化。原来只能做回购,买国债,这次联储放了几个大招,都是可以直接下场买企业债、垃圾债。相当于可以货币化任何美元资产。个人认为这会影响长期美元信用,但短期不会影响美国的本国利率。

可以想象成某种程度的“印钱”,效果是差不多的。

美国的国债个人觉得可以无限印。联储的资产负债表过去一个月增加了1.5-2万亿。只要美元还是世界货币,全世界可以一起承担通货膨胀,问题就不大。

3、关于以太坊

每一年的共识大会,是项目和公司发PR的机会。这次以太坊的Vitalik说以太坊2.0可以如期进行,今年7月份就可以做以太坊的质押,吧啦吧啦~

很好玩的是,在他分享时,下面观众评论说,“联储发话了”。其实就是说V神已经变成了以太经济体中的联储主席的角色。这个类比我觉得是蛮恰当的。

以太的技术路线分为两条,一条是分片,另外是 ZK-Rollup(旨在提升主网性能的技术变革,行走注,是18年开始的。相当于是把每次的加密压缩,当然还有其它项目用ZK-Rollup做隐私这样不一样的事情。是同一种技术用在了不同的地方。

三、中本聪到底是谁

我和与中本聪对过话的人有交流过。有很多事情可以假装,比如通电话用变音器,IP可以通搭代理隐藏。但有些是无法掩藏的。唯一可以确认的是工作时间和作息。我们分析中本聪的作息是在美国东岸,在波士顿、纽约一条线上。肯定不会在日本,无论是否是日裔。因为作息没法装,和你工作久了就会有很好的认识。

我们赞助的几个比特币开发者,有的和中本聪工作过。中本聪的工作时间是美东的时间。由此推测真人应该是在美国。

很多人包括我自己都猜测中本聪有可能是Hal Finney,就是挖出第二个比特币区块的人。但是Hal 大家都知道他住在加州。但加州时区和美东就差三个小时,如果早起来三个小时也会让人误以为在美东。

其它证据都指向了Hal Finney。Hal Finney是比特币很多代码的作者,比特币白皮书中也引用了 Hal Finney的另外一篇论文。但是他在很多场合都否认自己是中本聪。

Hal是因为渐冻症去世的,中本聪淡出的节点和他得渐冻症恶化的节点可以吻合。他去世后,很多人去骚扰他太太,甚至入室抢劫,因为大家觉得她手上会有很多币。他太太也是不堪重负,和行业内的人说Hal Finney不是中本聪。

中本聪是谁应该说是行业之谜吧。个人觉得比特币发展到现在,中本聪真实身份是否曝光都不会对比特币发展有任何影响。

不会像现在的以太坊,如果Vitalik假设出了什么事情,项目会有非常巨大的影响。就像这次的Telegram,这叫做单节点故障。

比特币发展到现在已经没有单节点故障了。唯一影响是中本聪的币被动了,砸盘会对价格有影响。但这么久没有动,但极小概率会动。中本聪现身也不会对项目本身有影响。

中本聪绝对不是Nick Szabo,我和Nick还是有一些交往的。你可以从一个人在线上的言论大概分析出人格画像和性格特征。Nick还会出现在线下活动和聚会中。他的性格和中本聪是天差地别。

从政治派别上,Nick Szabo是非常保守的人。譬如非常支持川普,非常赞同中国威胁论,推特上会有非常多有争议的言论,关于同性恋,性别的定义,弱势群体等等。他和至少网络上我们认识的很善良、平和,心胸非常开放的中本聪差得非常远。

关于澳本聪,已经有各种各样的证据实锤他作为骗子的行为了。根本没有必要花任何时间去关注这样的事情。多说一句BSV都是浪费时间。我以后再也不会说任何关于BSV和澳本聪的事情。B1都更加值得去说,还是有一些原创性的。

四、关于摩根士丹利

两个摩根有人说会分不清,其实很好分。

JPMorgan Chase (摩根大通,小摩)西方会直接叫Chase,而JPMorgan 也就是今天要说的,是Morgan Stanley(摩根史丹利,大摩)。

这次共识大会摩根士丹利发PR说要支持Coinbase。我想先说一下摩根士丹利的历史。

JPMorgan这个人当年是美国银行业大佬中的大佬。美联储不是央行,虽然承载了央行的作用。某种意义上美联储是相对独立于联邦政府的。

美国是联邦制,相当长时间内,州权是要大于国家权力的。所以货币一直不统一。因此产生很多贸易摩擦。主权货币一个很大的应用场景是战争。一旦发生战争,钱从哪里来。如果没有统一的国家货币,就会在大大小小的经济困难里反复。

在150多年前,作为美国银行界大佬JPMorgan秘密组织了一场会议,邀请了其它几个银行朋友,以及一位议员,这位议员是他好朋友的女婿,大概就是权力集团内很小的圈子,那次会议才密谋了联邦储备法案,通过了之后才有了美联储。

美联储其实不是一个机构,而是十二个,在芝加哥,旧金山都有,最有势力的是在纽约的联储机构。其它国家的央行也是在纽约的联储机构银行中开设美联储账号。

JPMorgan可以说是创造美元霸权的爸爸的爸爸。

所以我看到这次很多人很开心。因为摩根士丹利的CEO吉米·戴蒙原来说过比特币会被禁止,转脸就真香。但我个人没有这么兴奋。这种真香是个商业性的行为,和信仰无关。他可以完全不信仰比特币。

银行家做的事情是要赚无风险的钱。像摩根士丹利这类银行的商业模式是揩油抽水、雁过拔毛,做掮客的商业模式。对他们而言,随着比特币体量越来越大,越来越多普通民众对比特币认识加深,出于服务客户的目的,有了新兴资产他们也要与时俱进。

原来他们不会给客户买科技股,不会帮客户买美国之外的新兴市场的资产,但有了客户需求都会去做。

所以这是个很正常的商业行为。所谓机构入场不是过来持币的,是过来赚你的钱,过来做交易的,是让市场杠杆率变得更高的。大家不要把机构的钱等同于过来屯币的钱,这完全不是一个事情。

如果吉米·戴蒙在17世纪,他肯定会第一时间去做郁金香生意,也不需要去相信郁金香是否有泡沫。他思考的是,钱往哪里流,哪里的泡泡就最大,哪里有新兴的用户流量,我就要去做这个事情。

五、关于新发的山寨币

推特和微博上都说过,新的国内说山寨币不是太好听,英文叫out coin们面临韭菜三连:

第一是能否跑得过比特币;

第二是充分的流通性,很多out coin是没有流动性的,流动性是假的。一旦没有流动性价格就不是市场公允价;

第三是筹码分布足够公平。有些项目根本就不是公开透明的,你都不知道代币哪些是团队持有,哪些是投资人持有,公募、私募分的完全不清楚。

以上三点是基本原则。我很难和你说具体哪个新的项目会有发展,我们自己聚焦的项目非常非常有限。但大家可以通过这三个原则去判断,项目值不值得你花钱或者花精力。

我觉得时间是你最宝贵的财富。大部分项目是不值得花时间的。

六、关于EOS

奶王听直播时临时加入了连麦。

万卉:奶王绝对是我认识的人中的钢铁直男。

有很多事情我想质问你。EOS当年在中国干了很多坏事。我觉得你是要负很大责任的。

当年EOS融了很大的钱,国外的主流其实并不是很看好,大家都说这是个中国人堆出来的项目。我主要想跟进一下EOS的融资情况,那些钱是从哪里来,怎么可能有这么多钱,真的是从散户手里募的么?

奶王:(沉默了10秒)差不多吧。

万卉:就是说20亿美金里大部分都是从中国散户里融的钱,这个真的很可怕。Telegram融了17亿美金,但大部分融资的都是机构。奶王作为国内EOS社区领军人物,我很想知道那个时间点,国内散户都是怎样的用户画像?

(奶王这边回音开始很大了)

奶王:EOS不仅是散户的参与。可能你对国内当时情况不是特别了解。整个2017年IC0疯狂的时候,国内特别是散户投资者是不看项目的。不看人,连白皮书都不看,抢完,上所抛掉,抢下一个项目。只要有项目,不会看具体项目怎样。在那个局面下,EOS成了标志性的最优质的项目。

当然这里也有我的一点小小的罪过在里面。刚开始我们有去神话BM。神话他很简单,料太多了,比如BM和中本聪的对话。在市场疯狂的时候这种料是很容易神话一个人的。

也的确BM做的很多事也是开创性的。回头看,BM五六年前创造的去中心化交易所、高性能区块链、稳定币这些概念到现在都在热炒。他有这样的创造力,我们认为他是超级天才,给他打造标签是非常容易的。

另外是国内刚刚错过以太坊。可能国外对这件事没有太大的感觉。

万卉:对,我同意。

奶王:但在中国,火币、OK、比特币中国这些当时的头部交易所全在因为错过以太坊而扼腕。很多矿业大佬也因为错过以太坊扼腕。当时除了EOS能够让我们认为是下一个以太坊没有第二个了。

(万卉几次想插话,被奶王压下去了)

所以在中国EOS疯狂的局面我觉得是非常正常的事情。

万卉:现在一直回音很大。你要测一下你的设备。咱们520不是还有一场吗。

(奶王钢铁直男地继续调试电脑、耳机坚持了几分钟,期间直播间充斥着刺耳的回音,德芙小姐姐的表情是这样的)

咱们下一次再一起聊吧,我要准备下线了。而且我手机没有电了。

六、关于Telegram

Telegram我一早猜测就是这样的结果。它开始是募资了17亿美金。因为我当时的环境是,周围人都很疯狂,都是美国大机构投了Telegram。那时候美国大机构处于韭菜化的边缘。比如DCM,我觉得是比红杉还厉害的早期投资机构,比如美国光速。这些非常厉害的机构蜂拥而至。

当年Pavel Durov(Telegram的创始人,行走注)想要通过IC0融这么多钱某种意义就是一次IPO了。

Pavel Durov是非常坚定的赛博朋克。非常反权威。

大家知道要运行一个即时通讯软件基础架构、后台、存储、带宽这些成本是非常高的,需要耗费非常多计算机资源。但Pavel Durov都是自掏腰包,Telegram除了早期的天使投资人之后,没有融过大钱。一直以来Telegram人员、计算机资源的开支都是Pavel Durov自己掏腰包的,虽然他自己还挺有钱的。但本身不可能撑这么久。加上他不想上市,不想走传统的金融市场的资本运作,因为他是不喜欢受控制,反权威的人。

个人感觉Telegram 那时候的IC0就是某种意义的IPO了。相当于只会有一次融资。一个世界排名第三、第四位的即时通讯软件,只有一次大型融资。所以很多人非常 FOMO,生怕错过了机会。包括大的机构。

那时候,基本上三个星期之内,私募价格呈阶梯式上涨,而且基本上是机构之间的倒买倒卖。第一批机构和大牌个人投进去,迅速转手倒卖。某种意义也让当时的融资非常混乱,也为后来美国司法部对Telegram痛下杀手买下了雷。

加上Telegram本身是俄罗斯的项目。不搞它搞谁。就像现在美国资本市场处处针对中国公司一样。政治正确嘛。

这次Telegram在美国联邦法院本身已经定了4月30日会出结果。审这个案子的法官在之前的交锋中说了一句话:“任何在投资材料中的免责条款,都可以视为不受用。”就是所有的免责都可以视为有责任的。

所以在美国很多项目都赶在4月30日之前把币发给投资人,因为毕竟在之前我可以说自己是不明真相的群众,但判决出来之后,事情就会变得非黑即白。

这次判决之后,估计也是Telegram内部法律团队做了评估,觉得自己上诉翻案无望。干脆选择划清界限。

我没有投Telegram,看了一下PASS了。

但这件事怎么说呢,也可能是坏事变好事。投Telegram的还款计划是——因为那时候投的都是美金,如果当时收BTC,可能就不会有问题了,但毕竟涉及了很多美国机构——先还70%的美元现金,30%会以股权形式返还。那时候还算是高点,市场价格还很好的位置,所以按美元本位,亏30%美元本位还算是不错的。如果投其它项目到现在可能已经归零或者亏80-90%了。

以上就是今天行走笔记的全部内容。

万卉的新浪微博:万卉Dovey,一直播房间号:339299674

顺便:行走今晚21点21分不再发文。以后会在早、中、晚三个时间段随机发文。

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