减半结束,比特币离暴涨还有多远?

 空投币   2020-05-14 19:45   8640 人阅读  0 条评论
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  比特币已经减半,这一事件可能为下一次价格大幅上涨铺平道路。成立已久并受人尊敬的采矿池F2Pool开采了比特币区块链的第629999个区块,并获得了最后的12.5 BTC奖励,在接下来的4年中该奖励将减半至6.25BTC。比特币的创世区块上写着2009年1月3日《泰晤士报》的标题——“总理正处于对银行的第二轮纾困中”,如今F2Pool收录了《纽约时报》的最新消息,上面写着“以2.3万亿美元注资,美联储的计划远远超过其2008年的救助计划''。

  在第一个区块被挖掘11多年后,中本聪的发明和比特币封装的基本核心信息比以往任何时候都更有意义。在国家控制的货币和中央银行的*纵下——一种去中心化的、无许可的、去信任的、数字化的、不可改变的价值储存有其存在的充分理由。

  历史并不总能重演,但它似乎总有其韵律。


  尽管有预测称采矿业将出现死亡螺旋、矿工投降和价格崩溃,但BTC目前处于对数长期趋势线和三角形的上阻力位之间,自2017年12月触及19800美元的历史高位以来,BTC一直在三角形内交易。如果在市场进入这个新的比特币挖矿时代的几周内,价格保持在这个水平,我们预计将有新资金等待入场,准备“逢低买入”,最终进入市场。宏观背景再好不过了,围绕比特币的叙述每周都在增强。我们认为,比特币从这个三角形突破上升只是时间问题。


  正如过去一个月所指出的,积极的市场情绪的逐渐增加,帮助比特币价格自2018年12月的低点上涨了175%。全球的话题仍然牢牢地聚焦在极其困难的2019冠状病毒(COVID-19)大流行上,比特币新闻报道显然引起了散户和机构投资者的兴趣。

  本周,我们看到宏观投资者掌门人保罗•都铎•琼斯(Paul Tudor Jones)公开进入比特币市场。“机构资金之墙”本应冲击加密市场,但现在却被夸大了,然而,我们还没有看到评论员预言的机构投资者的数量。也就是说,都铎投资公司(Tudor Investment Corporation)所代表的投资者群体已经到了T级,我们预计其他机构公司也会在适当的时候发布类似的投资组合配置声明,尤其是在未来几个月出现价格上涨的情况下。

  Kenetic Trading接到一度平静的香港机构投资者的咨询有所增加。我们的结构性产品业务经历了迄今为止最繁忙的一个月,因为投资者利用波动性上升来获得收益,同时市场也出现了看涨的情绪。

  “最好的利润最大化策略是拥有最快的马”

  “如果我被迫预测,我打赌它将是比特币。”

有趣且鼓舞人心的是,都铎投资清楚地解释了他们持有比特币的原因。随着越来越多的散户和机构投资者进入这一领域,这些描述是扩大这一资产类别吸引力的关键。很明显,比特币对不同类型的投资者有不同的意义和相关性,在这里我们总结了这些相互关联和演变的原因和叙事,其中最受欢迎的因素,将激励新的资金进入市场。

  也许最受欢迎的零售和机构叙事之一是比特币是新的黄金,是适合数字时代的价值存储手段。比特币现在技术上比黄金稀少——从库存和流量的分析来看,并且比特币展现出稳健货币的许多主要特征。这是一个引人注目的故事,尤其是当考虑到比特币的市值有1600亿美元,而黄金的市值为10万亿美元时,人们的兴奋之处在于重新平衡这一巨大的市值差异。如果比特币真的是数字革命版的黄金,那么类似于黄金的市值真的不切实际吗?即使是黄金市场规模的1/4,每个比特币的价值也将约为每枚130000美元。

  比特币与黄金竞争的基本原理与稳健货币原则有关。稳健货币的定义是,在自由市场体系固有的自我修正机制的帮助下,货币不容易在长期内突然升值或贬值。黄金和比特币都是健全货币,但比特币可以更好地衡量货币健全的几个关键特征——比如可携带性和可分割性。


  这种叙述与合理地存储价值和合理货币的理论原理相重叠。比特币和黄金都可以很容易地计算出生产计划,黄金是从地壳中开采的速率,而比特币是在开采过程中发现的每个区块的预编程奖励,这些货币系统的参与者可以长期投资决策和选择,要知道通过增加产量来实现通货膨胀是一个已知变量。

  现代央行与这种可预测且可靠的通胀/通缩截然相反。拥有比特币(以及黄金)可以对冲央行的货币政策,这些政策通过社会中不可预测的法定货币基础的通货膨胀(和通货紧缩)扭曲、*纵和降低市场价值。法定中央银行是人类发明和构建的,由于人类固有的易犯错误的本性,这个系统容易受到腐败、影响和胁迫。

  历史多次向我们表明,当中央银行或政府控制货币时,货币供应量的增加和*纵是由于控制者需要更多购买力的结果,这最终导致货币的毁灭。这就是为什么黄金作为一种货币存在了大约3000年……在人类使用过的大约600种历史货币中,有许多已经崩溃或被取代,而这往往是由于它们的贬值。

  新冠肺炎疫情暴露了全球经济的脆弱性。在进入封锁状态的几周内,企业开始资不抵债,工薪阶层的父母没有足够的现金养活家人,导致央行扩大资产负债表,政府提供财政刺激,以帮助提供流动性,避免人道主义危机。很明显,社会上几乎没有人有储蓄,这是为什么呢?为什么我们的系统如此脆弱,对可预测和已知的冲击不具有抵抗力?

随着政府借入更多资金,央行扩大货币供应,最终形成的体系是以债务为基础的经济,其规模不断扩大,增长势头不断增强。需要更多的货币供应来为债务融资,需要更多的债务来刺激增长,等等。随着时间的推移,利率已趋于零,以维持承受如此大量债务的成本。当利率接近于零,通货膨胀率大于零时,储蓄账户中货币购买力的下降会抑制人们储蓄的积极性。更合理的做法是消费、投机和投资,这在经济受到冲击之前是非常有利的。

  比特币不同于法定货币,它是通货紧缩的,随着时间的推移,它的价值会随着稀缺程度的增加而增加,其效用和网络效应也会增加。这激励了任何持有比特币的人继续持有比特币,随着比特币的价值相对于其他价值储存手段的增长,随着时间的推移可能会增加他们的持有量。在某些通货膨胀率很高(超过20%)的国家/地区中,比特币作为一种抗脆弱的储蓄技术必不可少,它旨在激励长期优先储蓄。当持有人被要求在困难时期使用他们的储蓄财富时,这有明显的好处。

  我们已经看到全球股市受到明显的*纵,近几个月更是如此。中本聪在他的创世区块中明确表示,比特币的目的是消除政府和央行对货币的控制。如今,很难找到一个流动性良好的市场没有受到政府干预的直接或间接影响,比如支持本国经济、加强和保护本国货币。

  尽管存在杠杆过高的问题以及大型交易者的一些短期*纵,但比特币协议一年365天,每天24/7均开放交易。这是一视同仁的,任何人都可以随时买卖。与股票市场不同,比特币没有熔断机制或一揽子救市计划来支撑价格,这使得比特币的价格发现变得自由和不受限制。比特币的规则是代码和数学,对每个人都是可见和透明的。这使得比特币成为一种独特的、可自由交易的价值储存手段。

  根据比特币的白皮书,比特币是“点对点的电子货币”,尽管比特币有很多缺点,但其在国际汇款中的使用是其效用的核心。如今,遭受国内银行服务不足或受到内部、国际制裁的国家,可以在未经许可的情况下使用比特币网络在世界任何地方转移价值。对于那些在传统银行系统之外或访问受限的用户来说,这也是一个非常强大且不断增长的用例。

  许多人质疑,比特币是否真的是为了消费而设计的,还是只是被视为一种储蓄技术。随着比特币的发展,我们预计比特币作为支付系统的波动性将越来越大,随着波动性降低,加上第二层和第三层支付技术(如闪电网络)的发展,提供更便宜、更快捷的支付解决方案,我们将有可能看到支付和汇款叙事的加强。

  现在购买并持有比特币,是在赌更多的人和企业有一天会使用比特币作为商品和服务的金融结算工具。

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