大型机构已经入场,比特币涨势喜人,牛市要来了吗?

 空投币   2020-05-18 21:30   1756 人阅读  0 条评论
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比特币第三次减半的那一天,当Paul Tudor Jones进入CNBC,他承认自己的资产中有百分之一到百分之二投资于比特币,并承认这个数字是“保守的”。


尽管Jones明确指出,这笔投资是以比特币期货交易的形式进行的,但这条消息还是提振了加密货币行业的发展。许多人认为,备受追捧的机构参与者正在正式进入这一领域,并且还会有更多的后继者。


为了更好地理解机构投资者对加密货币的未来投资,我们研究了机构投资者目前对比特币和数字资产领域有多少兴趣,以及我们如何达到如今的状态。


1.2017年做空顶部:比特币期货推出。


投资机构对比特币进行投资的故事主要始于纽约数字货币集团的Grayscale Investment有限责任公司。它成立于2013年,并在这场竞赛中名副其实地为希望接触当时非常新的数字资产类别的机构投资者提供了解决方案,然而,在比特币期货合约出现之前,这一点并不特别值得关注。


2017年12月,比特币的炒作达到了狂热的程度,它的价格接近历史最高水平,约为2万美元,芝加哥期权交易所全球市场公司(Cboe Global Markets Inc)和芝加哥商品交易所集团(CME Group Inc)放出了它们都将推出比特币期货合约的消息。

2.2018年:建立机构比特币平台
尽管2018年对零售加密货币市场的许多公司来说都是艰难的一年,但机构开始认真、毫不畏惧地进入数字货币领域。


前面提到的Grayscale Investments,LLC于2018年2月推出了Grayscale Digital Large Cap Fund LLC,这是第一波机构兴趣,在比特币价格达到约20000美元的峰值后仅两个月。


正如Grayscale Digital Large Cap Fund LLC的名字所暗示的,它最初包括比特币、Ethereum (ETH)、Ripple (XRP)、比特币现金(BCH)和Litecoin (LTC)——这些代币都符合“在市场资本加权投资组合中Grayscale基金的构建标准”,然而,所有的山寨币都在之后跟着比特币一起表现不佳。


那时,Grayscale管理着13.1亿美元——这个数字在接下来的两年有显著的增长。

Grayscale并不是2018年机构进入加密货币领域的唯一名字。


同年8月,美国对冲基金Morgan Creek Digital与美国加密投资公司Bitwise Asset Management合作推出了数字资产指数基金。Bitwise于2017年成立,该产品面向机构投资者,他们希望投资于各种加密货币和数字资产,该基金的最低投资额为5万美元,跟踪新成立的Morgan Creek Bitwise数字资产指数(MCBDAI)。


3.2019年:机构有效进入加密空间


2019年9月,尤思科再次在CNBC上表达了他对比特币的极端乐观看法,事实证明,机构投资者已经在这么做了。


所有人都认为,2019年机构资金流入比特币和加密货币领域的规模最大。


Grayscale主要为传统的对冲基金、养老金和捐赠基金服务,今年早些时候,该公司筹集了6.07亿美元。如果考虑到所有产品的累计投资价差,这一数字将跃升至11.7亿美元。与此同时,公开交易的灰色比特币信托基金仅在2019年第四季度就获得了1.9亿美元的投资,其中近四分之一的投资来自新客户。


Grayscale董事总经理Michael Sonnenshein将这些数字解读为机构投资者已经大量涌入的迹象,他告诉《福布斯》杂志:“他们已经来了,并且以有意义的规模出现。”

至于机构投资者对比特币的投资,由纽约证券交易所(NYSE)运营商洲际交易所(ICE)创建的Bakkt可能是加密货币领域讨论最多、宣传最多的产品。该产品于2018年8月问世。Bakkt的上市两次被推迟,该公司花了大约13个月的时间与监管机构进行讨论,最终,Bakkt于2019年9月下旬推出了实物结算的比特币期货合约,为寻求在比特币市场上获得联邦监管头寸的美国机构投资者提供了一个高度可信的切入点。

2019年的最后一笔交易是在瑞士的主要证券交易所推出另一种比特币交易所交易产品(ETP),该产品名为SIX,由总部位于纽约的基金管理公司WisdomTree推出。值得注意的是,BTCW不是以现金结算的,相反,它以比特币结算,提供机构级别的存储。

4.2020年:COVID-19和加密货币的转变


尽管2019年是机构对比特币和整个加密空间投资的丰收年,但从各方面来看,今年将是迄今为止规模最大的一年。


我们已经知道,Grayscale在2019年表现不错,但在2020年第一季度,它的比特币供应量只增不减。该公司目前持有约1.7%的比特币供应量——今年增长了0.1%。同样,在今年第一季度,对Grayscale产品的总投资是2019年第三季度和2019年第四季度总和的两倍。

Grayscale并不是唯一一家在2020年赚得盆满钵满的加密对冲基金,圣地亚哥的Blockforce Capital也在利用全球经济的波动,CoinDesk 5月初的回报率上升了18%。
上述普华永道最近发布的报告还显示,管理着超过2000万美元的加密对冲基金的数量从之前的19%增加到35%。


当然,在COVID-19大流行的刺激下,经济不确定性和全球前所未有的货币政策在一定程度上推动了机构投资者兴趣的增加。


不过,冠状病毒并不是我们看到机构资金大量流入加密空间的唯一原因,过去两年修建的坡道现在也得到了很好的利用。5月16日,普华永道全球加密主管亨利•阿斯朗尼安在与OKEx Insights的对话中解释道:


“两年前,一个想要公开投资加密货币的机构参与者不得不踏上征程,很可能会与不受监管的参与者打交道。如今,有许多简单的选择,从加密基金到受监管的工具,都能让交易变得更容易。”


此外,Arslanian认为没有理由认为机构投资者会很快对加密货币失去兴趣。他告诉OKEx Insights:


“我预计,未来几个月机构对加密资产的兴趣将会增加。这不仅取决于从CBDCs到Libra的宏观发展,还取决于监管透明度和最佳实践的采用等重要考虑因素。”

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