2020年投资比特币的5个理由你知道吗?

 空投网   2020-11-18   来源:互联网  0 条评论
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2017年,比特币经历了难以置信的一年,牛市让投资者获得了1350%的回报,并作为圣诞礼物创下了2万美元的历史新高。然而,在2018年的情况却截然不同。比特币贬值超过70%,从1月1日的1.4万美元跌至今年年底的4000美元以下。熊市将持续到2018年和2019年,许多与行业相关的公司都没能挺过这个漫长的加密货币寒冬。

 

2020年初,比特币投资者在看涨情绪中开始了今年的投资。熊市已经结束,比特币投资者希望在今年5月的比特币第三次减半,为新一轮牛市提供催化剂。新冠肺炎流行这场黑天鹅事件,很快就给牛市的希望泼了一盆冷水。今年3月,比特币价格闪电暴跌至略低于4000美元,跌幅超过50%,原因是随着比特币大流行的现实开始显现,所有市场的投资者都转向了现金。

 

尽管3月份损失惨重,各国政府也对新冠病毒采取了混乱的应对措施。但此后全球市场自那以后恢复的异常出色。股市对疫苗正在研制的消息作出了积极反应。道琼斯工业股票平均价格指数和标准普尔500指数周一收盘创下新高,此前有消息称,新型Moderna疫苗的有效率为94.5%。

 

当股市上涨时,黄金价格却因疫苗消息而停滞不前,跌至1860美元的水平。令黄金爱好者和臭名昭著的比特币怀疑论者Peter Schiff感到十分恼怒的是,本月比特币的表现再次超过了所有其他资产类别。如果你问自己“我应该投资比特币吗”?那么这里有5个理由说明为什么它是合理的。

 

1. 比特币的普及速度正在加快

 

比特币的全球应用正在加速。例如,流行的区块链钱包的用户数量在2020年一直稳步增长,并且自11月初一直在加速增长。该公司的数据显示,在过去12个月里,钱包的用户数量从4,300万增加到5,800万。

 

然而,钱包增长数量只是故事的一部分。相比于愿意将比特币交给Coinbase、Square的现金应用程序或PayPal等托管机构托管的散户投资者相比,将比特币放在自己钱包里的人数要少得多。

 

Square促进与市场投资同等的比特币投资。例如,通过现金应用购买比特币的人数继续激增。现金应用的比特币收入飙升至16.3亿美元,在2020年第三季度实现了3200万美元的利润,比去年同期增长了1000%。

 

受现金应用的增长推动下,PayPal加快了其加密技术的推出,现在允许美国所有符合条件的用户买卖和持有比特币、以太坊、比特币现金和莱特币。由于用户的空前需求,每周加密货币的交易费用上限为2万美元,是最初宣布的1万美元的两倍。PayPal在今年年底之前不收取任何加密交易费用。从2021年初开始,PayPal的2600万商家将能够接受加密货币作为一种支付方式。

 

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如果目前的比特币牛市继续升温,散户和机构投资者将有大量渠道来追赶这一上涨势头。如果这种需求继续增长,可能会导致过去比特币周期中出现的爆炸式价格波动。

 

2. 比特币的价值主张非常适合宏观环境

 

比特币诞生于2009年的全球金融危机。在银行倒闭、政府救助和量化宽松政策的大背景下,比特币被悄悄部署到视野外,除了少数但不断壮大的理想主义者之外,所有人都忽略了它。

 

十年后,我们看到了新的金融危机,其中包括更多的救助计划,历史低利率和增加的量化宽松政策。

 

越来越多的个人和公司意识到比特币的独特价值主张,以及比特币在宏观环境中的地位。今年早些时候,著名的宏观投资者Paul Tudor Jones说:“2020年的比特币让他想起了黄金在20世纪70年代扮演的角色。在一篇名为《巨大的货币通胀》的报告中,他解释了为什么他的Tudor BVI基金将1%到2%的资产投资于比特币期货合约。

 

Tudor Jones说:“新冠肺炎是一种独一无二的病毒,引发了全球独一无二的政策响应。事情发生的速度如此之快,以至于像我这样的市场资深人士也无言以对。自2月以来,通过量化宽松政策创造了全球3.9万亿美元(占全球GDP的6.6%)。我们正在见证巨大的通货通胀,一种前所未有的货币扩张,这是发达国家从未见过的任何形式的货币扩张。”

 

中本聪似乎设计了比特币来解决这一问题。2009年,在《比特币白皮书》发布后不久,比特币的匿名创建者在一个互联网论坛上发帖。他说:“传统货币的根本问题是要使其发挥作用,需要全部信任。人们必须相信央行不会使货币贬值,但法定货币的历史上充满了对这种信任的破坏。我们必须相信银行会保管我们的资金,并通过电子方式进行转移,但它们在信贷泡沫的浪潮中将资金借出,而准备金却很少。”

 

同样,Real Vision首席执行官Raoul Pal表示,随着各国央行采取量化宽松政策,比特币和黄金等硬资产的良好表现已成定局。“法币的巨额量化宽松政策遇到了自动量化收紧的最困难的资金,比特币获胜。这是我见过的所有资产类别中最好的配置之一……技术、基础、资金流和渠道。”

 

央行的量化宽松政策和不断扩大的货币供应量,与比特币第三次减半的量化紧缩政策形成鲜明对比。法定货币供应量正在迅速增长,而关于比特币稀缺性的说法也变得越来越重要。

 

印钞机已经进入了资产价格,这意味着股票、债券和房地产价格都被推到了前所未有的水平。即使从其他资产类别向比特币进行1%的小规模再分配,也意味着资本流入超过了比特币当前的市值。

 

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3.如果比特币S2F模型成立呢?

 

一个叫做“stock to flow”的投资概念可以用来量化一种商品的稀缺程度。Stock表示流通中的总供应量,flow表示每年新增供应量。

 

由于比特币是一种开源软件,有固定的供应计划,所以可以100%准确地测量比特币的S2F。继今年5月比特币第三次减半后,目前比特币的S2F为56,与黄金大致相当。然而,在下一次的减半之后,比特币的稀缺程度将是黄金的两倍。

 

一位自称PlanB的匿名量子投资者创建了比特币S2F模型。他认为,比特币日益稀缺将增加其价值。此后,PlanB将他的原始模型更新为交叉资产价格模型。在比特币价格预测方面,该模型表示,如果该模型继续保持不变,比特币价格将在这个周期内达到28.8万美元。尽管没有人知道它会不会,但考虑到获得如此高回报的可能性,为防万一,也许只有少量的比特币会是明智的选择吗? 

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尽管有人对S2F模型持批评态度,但其他著名的投资者也注意到了这一点。美国投资机构Fidelity在2020年7月的一份报告中说:“从历史上看,具有高S2F的大宗商品一直是优质的价值储备。在下一次减半(2024年)之后,比特币的存量将超过黄金。”

 

同样,美国的Grayscale Investment也发布了一份报告,称“像比特币、黄金和白银这样的高库存流动比率的商品在历史上被用作价值储存。”

 

4. 华尔街开始走向加密货币

 

如下表所示,比特币将成为2020年表现最好的资产之一。

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比特币的强劲表现没有逃过华尔街分析师、投资者和企业的注意。

 

今年8月,商业分析公司MicroStrategy宣布,作为一项资本配置策略的一部分,该公司在比特币上投资了2.5亿美元,购买了21454个比特币。

 

MicroStrategy首席执行官Michael Saylor表示:“这项投资反映了我们的信念,即比特币作为世界上最广泛采用的加密货币,是一种可靠的价值存储和具有吸引力的投资资产,比持有现金更具长期升值潜力。”MicroStrategy已经认识到比特币是一种合法的投资资产,可以胜过现金,因此比特币成为其国库储备战略的主要持有。”

 

在MicroStrategy的引领下,支付平台Square在去年10月宣布,它在比特币上投资了5000万美元,共购买了4709个比特币。Square表示,这笔投资约占其总资产的1%。

 

Square表示:“之所以进行这次投资,是因为比特币有可能在未来成为一种更普遍的货币,也有可能成为一种增强经济实力的工具,为世界参与全球货币体系提供一种途径。”

 

Square首席执行官Jack Dorsey是比特币的长期布道者和投资者。Square此前从产品、领导力和法律创新的角度对比特币进行了投资,如今又增加了这项金融投资。2018年,该公司通过现金应用程序推出了比特币交易,该应用程序支持比特币的交易。2019年,该公司成立了一个独立团队Square Crypto,专注于比特币开源工作,以造福所有人。最近,该公司还成立了加密货币开放专利联盟,这是一个鼓励加密技术创新和开放访问加密技术专利发明的非营利性组织。

 

本周,美国金融巨头花旗银行的一位高级分析师对比特币的目标价极为看好,这一消息引起了人们的惊讶。CitiFXTechnicals market insights主管Thomas Fitzpatrick为花旗银行的机构客户撰写了一份报告。报告称,上世纪70年代的黄金市场和今天的比特币有明显的相似之处。

 

Fitzpatrick表示,整个比特币的存都以价格大幅度波动为特征,“正是这种东西可以维持长期的趋势。包括一个比特币的图表和使用技术分析之前的高点和低点,以确定到2021年12月的目标比特币价格为318,000美元。

 

Fitzpatrick说:“黄金与法定货币脱钩、新冠肺炎大流行以及各国央行推行积极的量化宽松政策的愿望,可能导致未来比特币价格的爆炸性增长。”

 

这个价格目标是否现实尚不得而知,但向华尔街投资者提出这种看涨分析的事实本身就是看涨。

 

5. 比特币总是在价格暴跌后超越其历史高点

 

最后,如果有人问“我应该买比特币吗”?看看历史价格数据总没有坏处。比特币在过去10年经历了很多高峰和低谷,并且主流媒体报道比特币“死亡”的次数超过383次。然而,它总是设法超过最近的历史高点,因此没有理由认为同样的情况不会再次发生。

 

2011年年中,比特币在当时最受欢迎的交易所Mt.Gox的价格达到了30美元。在交易所遭到黑客入侵后,到2011年11月,该价格暴跌至仅2美元的低点,2012年又再次回升。

 

2013年4月,比特币一度突破260美元大关,但在数小时内暴跌逾50%,原因是Mt.Gox无法处理交易量的增长,并遭遇了DDoS攻击。尽管投资者对比特币交易生态系统的信心有所下降,但比特币仅用了7个月时间就再次超过了最近的高点。

 

2013年底,比特币首次突破了标志性1000美元的大关,但在随后的两年里,比特币价格逐渐跌至175美元的低点。两年后的2017年初,比特币再次突破1000美元大关,并超过了此前的历史高点,创下2017年12月每枚20000美元的历史新高。

 

历史价格数据显示,比特币有望再次突破最近的历史高点。不管S2F模型是否成立,人们可能已经对比特币产生了足够的兴趣,以维持其缓慢而稳定的价格上涨。与此同时,定量宽松政策和不断上升的政府债务水平将助长资产价格通胀和货币贬值。在黄金已经停滞不前的情况下,比特币可能会证明自己是最终的对冲工具。

 

比特币似乎是一种不对称的赌注。如果一个人只投资他能承受的损失,那么损失的风险是有限的,但收益却是可观的。基于比特币的网络效应,日益增长的采用率,今年减半后的供应冲击以及动荡的宏观背景,比特币在2021年的表现似乎将超越大盘。

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