NewBloc:从BAGS推导2021年算法稳定币开端

 空投网   2021-02-02   来源:互联网  0 条评论
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本文作者为 New Bloc 策略分析师 Barry,5 年外汇黄金市场交易经历。

DeFi 在 2020 年得到了迅猛的发展,在过去的一年中,参与 DeFi 的钱包数量从 5.8 万个增长到了现在的 20 万个左右,规模同比增长 466%。 

与此同时,以太坊链上交易额也从 2019 年的 210 亿美元,增长至如今的 2700 亿美元,增幅高达 1178%,排名前 10 位的 DeFi 应用贡献了链上 87% 的交易量。在 2020 年底,以太坊 DeFi 生态中的总锁定价值,达到 130 亿美元历史最高水平。

随着 DeFi 的快速发展,算法稳定币的春天或将来临,下面我们将介绍当下正在被人们所热论的算法稳定币。

AMPL 是最初被人们广泛关注的算法稳定币,在 2020 年全年较最低价格上涨了超 100 倍,其机制是当 AMPL 市场价格超过 1 美元恒定价值时,就会向市场增发代币,而当 AMPL 市场价格低于 1 美元时就会通缩,最终通过供应控制使得价格能在 1 美元附近波动。 

而 AMPL 的这类机制也带来了一些隐患,如通过增发或者缩减都只是改变了供应,但改变价格的决定因素不仅仅是供应还有需求,若市场上 AMPL 的主要需求来自于套利或投机,那么当价格低于 1 美元时,投资者手中的 AMPL 会被缩减,投机需求也大幅减弱,而当价格大幅下跌时,套利者可能会怀疑游戏机制本身选择砍仓出局,最终形成通缩 + 暴跌双重风险。

Basis Cash 是改良版的算法稳定币,Basis Cash 有三种代币,分别是 BAC(Basis Cash)、BAS(Basis Share)、BAB(Basis Bond),其中 BAS 和 BAB 的目的是将 BAC 稳定在 1 美元,通过三种代币之间的博弈来稳定 BAC 的价格,保持在 1 美元附近波动。

当市场上的 BAC 价格高于 1 美元时,Basis 会允许 BAB 进行赎回,来增发 BAC 向市场提高供应量,最终使得 BAC 价格能回归到 1 美元;当 BAC 市场价格低于 1 美元时,用户可以用 BAC 来购买 BAB,其中 BAB 价格是 1 BAB = 1 BAC。

当 BAC 价格低于 0.95 美元时,合约会开启 BAC 兑换 BAB 通道(BAB 价格 = BAC 价格 ^ 2)。当 BAC 价格高于 1.05 美元,开启 BAB 兑换 BAC 通道(1 BAB=1 BAC),愿景是依靠内部博弈使得价格稳定。

算法

Basis Gold 是火币生态链(HECO)上第一个算法稳定币项目,与 BAC 类似,协议中有三种代币,分别是 BAG(Basis Gold)、 BAGS(Basis Gold Share)和 BAGB(Basis Gold Bond)。 BAG 和 BAGS 可通过挖矿获得,其中 BAG 作为稳定币价值锚定 $1,BAGS 持有者参与质押可获得 BAG 在通胀后产生的溢价收益。

BAGB 是当 BAG 价格小于 $1 时发行的债券用以回购 BAG,在 BAG 回归到 $1 时,BAGB 持有者可以 1:1 兑换 BAG。Basis Gold 协议既保证经济弹性又能够充分吸引广泛受众,代币的分发也绝对公平不受人为干预和控制。

目前 BAG 的价格高于 1 美元,由于 BAGS 持有者参与质押可获得 BAG 在通胀后产生的溢价收益,只要 BAG 的价格持续高于 1 美元就会对 BAGS 产生利好,从而会有更多的增量资金入场持有 BAGS。

若 BAG 价格远高于 1 美元时,通胀水平也将更高,持有 BAGS 也将更为受益,随着越来越多的人持有 BAGS,其价格也将进一步上涨。

但当 BAG 价格开始转跌但大于 1 美元时,通缩预期才开始显现,虽然 BAGS 仍然可以获得通胀收益,但随着 BAGS 之前持有者有大量的获利盘,他们可能开始考虑套现。

算法

在持续火爆的 DeFi 热潮中,算法稳定币的不断创新或将得到市场进一步认可,火币生态链的负责人曾经表示,算法稳定币是一个年轻的赛道,成功的关键在于能否快速通过通缩周期。

Basis Gold 作为首个在 Heco上登场的算法稳定币,其建立了较强的社区共识,顺利通过第一个周期的考验。随着加密货币市场的快速发展,Basis Gold 的落地应用场景也会逐步增加,对 BAG 的需求必然也会随着增加,其币价也会相应的随之上涨,对于通胀受益的 BAGS 同样也会进一步上涨。

在 2020 年我们目睹了 DeFi 的快速发展,其一年整体规模增长了约 30 倍,DeFi 的火爆可能会催生今年更多项目的落地,此时我们暂不预测 2021 年 DeFi 需求会增长多少,随着 DeFi 更多项目的落地,算法稳定币的需求也会呈现井喷式增长,这或许是 2021 年的一大机会。

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