《币圈投资指南》第一章:区块链数字资产价值

 空投网   2021-11-01   来源:互联网  0 条评论
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首先感谢各位币友,抽空阅读我的文章,我只是一个普通的玩家,从2017年接触比特币至今,见证了世界金融历史上的奇迹,同时也见到了无数人进来币圈又失落地离去。2021年是新的起点,区块链数字资产得到越来越多国家和机构的认可,比特币逐渐挤入主流金融圈内,现在的环境比几年前好很多,新生的创新应用井喷式地出来,旧的观念已经不再适用。

我们必须认识到,区块链数字资产是一个趋势,这是目前全球唯一一种可以自己掌控的资产,你拥有一个比特币,任何人无法将其偷走,除非把你绑架。

我们同样也必须认识到,各国政府,以及主流金融机构并不认可比特币,这不是因为他们真的认为比特币是骗局,而是因为比特币的出现瓜分了他们的既得利益。自古以来,货币印刷权力掌握在政府手里头,同时像巴菲特等传统金融大咖手里的资产也是美元。这就必然导致,政府层面会不断地打压比特币,但比特币弥补了法币的不足,有其天然存在的价值,全球共识已经越来越强大,没有任何政府有办法将其消灭。比特币一定会长期以来被当做“灰色地带”来看待,这对币圈的人提出一个很另类的要求:你必须自我认可,而不是指望社会认可你。

基于虚拟货币价格波动巨大,变化无常,投资者需要更加强大的心理优势才能把币玩好。如果没有基于对币圈乃至整个金融行业的基本认识,也没有对自身实力有准确评估,那在这个圈子一定会亏损告终。

本文是我个人投资思想的总结,呈现给各位币友。

2008年,中本聪于发表了一篇名为《比特币:一种点对点式的电子现金系统》(Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System)的论文,描述了一种被他称为“比特币”的电子货币及其算法。从此以后,比特币横空出世,震惊世界。

早期的矿工、技术极客们并没有想到,比特币诞生起到现在,竟然能够以千万倍的涨幅,秒杀人类金融历史上的所有记录。比特币的出现,为价值转移提供了新的思路和新的方法——价值转移不再依赖于像银行这种中心化机构。这是一个伟大的创新,中本聪本人据说因此获得诺贝尔经济学奖提名,他本人却突然消失不见了。比特币的出现是密码学多年发现的突破,在此不做过多阐述,感兴趣的朋友可以直接阅读比特币白皮书原文,或者寻找密码学相关资料来阅读。

比特币曾经多次被宣布“死亡”,特别是在它价格波动较大时,这里面不乏有很多传统经济学家,比如郎咸平,他曾经表示给他比特币他也不要。还有目前华尔街主流金融体系也不认可比特币,最成功的投资家沃伦·巴菲特多次表示比特币是“老鼠药的平方”。因其大量用于洗钱、犯罪,国家也在打压它,这就给人造成了很大的困惑:比特币的本质究竟是什么?如果它是骗局,也总该结束了吧?我们都知道,一个谎言迟早有被拆穿的一天,比特币从诞生至今上涨了近千万倍,但仍然有无数人认为它是骗局。

我总结出来几点原因供读者思考:

1、我们接受的教育来自于前人总结出来的知识,传统经济学认为,货币是法律规定强制使用的,需要国家信用背书,但把这个观点来评价比特币明显对象搞错了:比特币不是国家银行发明的,当然不具有国家信用。把书本上经济学理论套用比特币这个新生事物,明显是不合适的;

2、我们的观点来自于大众,特别是你不了解一个事情的情况下,就会听信于大部分人的意见。当一个人说“比特币是骗局”时,他自己恐怕也说不清楚为何是骗局,就好像他真的被骗了一样。目前主流金融机构仍然不看好比特币,主要是因为比特币不符合公认的巴菲特“价值产出”原则,这种原则基础是,真实的资产应该是能够持续产生现金流价值,很明显比特币不属于这类,他们认为买入比特币要赚钱,只能在价格高的时候抛售给别人接盘。这种观点不能算错,毕竟四百年前的荷兰郁金香泡沫就是这样来的,但是这种观点也不能算对,达芬奇的名画你有多少钱都是买不到的,是否说明艺术品也是泡沫?为何没有人这么认为呢?原因还是来自于大众传统认知的普遍性问题。黄金也是一样并不产生价值,为何大众不认为黄金是骗局?这是因为国家认可黄金作为战略储备,大众就认可,但这样真的对吗?我看未必,尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》指出,我们所见到的世界,都是虚构的产物,你看着满大街都是银行,能够证明银行是安全的吗?不能,这是社会体制的产物,可以建立,当然可以废除。他们不看好它还有一个重要原因是不愿意这样的新生事物动力他们的“奶酪”;

3、我们成年人,经历过社会形形色色的人和事,我们潜意识中认为“任何事情都是人为设计和人为操纵的结果”。英国哲学家卡尔·波普尔把这类认识称为“社会阴谋论”,这是普遍存在于成年人意识深处的观点,这种观点认为:一切都是阴谋,社会一切都是计划出来的,大到国家,小到家庭,房子价格、股票价格都是操纵出来的。

社会阴谋论明显是站不住脚的。当人们去买房的时候,他们一定想以更低的价格拿到房子,但他们集体买房的行为却会促使房价上涨。这个简单的事例说明,人的主观意志未必会如愿以偿,特别是由不同思想的人所组成的金融市场这样的地方。

我总结出比特币有三大价值,这些价值决定了其币价长期看涨:

1、比特币是加密技术的完美结果,这种技术具备内容哈希加密、不可篡改、数字签名等特性,开创了区块链这个行业。这种特点决定了,数字资产归属个人,属于私人资产,因为哈希碰撞几乎不可行,任何人无法剥夺你的资产;

2、比特币的使命是对抗通货膨胀,自从布雷森体系瓦解后,美元和黄金脱钩,美国通过大量印刷美元最终造成全球央行都发行法定货币造成通货膨胀。比特币根据算法限制,最高产量只有2100万枚,属于通缩资产,天然对抗通货膨胀。这个特点注定了比特币长期看涨;

3、比特币成为人类历史上第一次不以法律条目规定的资产,人活于世,受到条条框框的束缚,这些条条框框是别人强加给我们的。比特币从技术角度,让参与者自动遵守规则,是自然界技术发展进化的产物。这个角度看,比特币发明者或者其他人并不能操纵比特币,比特币通过自我证明来体现其价值。

比特币在技术上虽然实现了质的飞跃,但是存在许多不足,例如:图灵完备性、权益证明改善、应用程序拓展等。它的硬伤是,POW挖矿过程中矿工争夺记账权导致消耗大量电量,这点看政府会反对的。

以太坊V神的ETH为代表,让区块链商业应用变得可能 -- 将区块链升级成了操作系统,开发者可以在此基础上开发应用链。

以太坊厉害的地方在于,不仅是把区块链升级成了操作系统,让大家可以在这基础上开发应用链,而且还可以让大家以特别简单的方式来发布自己的代币。用户创建他自己的、符合他们需要的、具备不同复杂程度的操作。从这个意义上看,以太坊是一个平台,相当于搭建了一套比较完备的“系统”。以太坊是应用之王,无论是早期ICO发币还是DEFI应用,都通过以太坊链进行。随着智能合约的提出,以太坊占据行业老二的位置。

以太坊固有缺点在于,因算法同样采用POW,天生TPS性能不足,这样就造成了矿工GAS费用居高不下。DEFI的兴起,以太坊链过于拥堵,目前连泰达公司都不通过ERC20发USDT了,这块是硬伤。解决问题,要么改变算法,V神在这上面做了很多努力,提出ETH2.0方案,但因为早期确定的算法天生缺陷,改进需要很长时间。

2020年起诞生了DEFI生态,诞生了波卡DOT生态,Filcoin为代表的存储板块,还有NFT板块。这些是区块链的最新技术成果。

提到DEFI,不得不提美国的“游戏驿站”股票:一群华尔街精英被一群散户击败了,就是因为散户大量买入该股票赚钱了,华尔街金融机构就注销他们的账号不让买入。这事情足够的荒唐,充分暴露出来了几百年以来中心化金融的弊端,玩家竟然会因为赚钱了被踢出局!

DEFI以V神的UNI龙头为代表,打造了一个去中心化金融系统。DEFI解决了金融机构中心化的痛点,具有非常大的现实意义。还有以IPFS&Filcoin为代表的存储板块,还有NFT板块等,不一一介绍。

近两年区块链各类应用已经初见端倪,自比特币开始区块链已经存在了10年以上的时间,按照互联网的发展规律,一个底层应用经历10年时间差不多该全面落地了,再次阐述我对于本章“区块链数字资产”价值的剖析:

1、人们越来越喜欢寻找一种更加安全的资产,这种资产的特性决定了它只能归属特定的人,而且无法伪造。拿近期火爆的NFT为例,目前应用在艺术品市场产权识别上,人们希望一个独创的、个性化的事物自己可以真正地拥有它,控制它。这个角度看,数字资产通过哈希加密和数字签名等技术手段,符合这一要求;

2、人们对长期以来法币超发进而对主权货币越来越不信任,而这种情况无法得到根本改变这一事实,倾向于寻求比特币等数字资产避开通货膨胀的做法。之所以说无法得到根本改变,是目前国家经济体制建立在GDP增长的基础上,这个做法和意识形态无关,而经济增长需要投资行为,需要信贷支撑。只要存在投资回报,那么钱就会越来越多,多出来的钱就是印刷出来的,否则这个逻辑不能成立。社会架构是多年形成的,普通阶层难以正常情况下实现跨越,数字资产的出现是一个契机,让普通人有机会可以参与到这块巨大的蛋糕分配当中去;

3、互联网发展至今,存在一些难以解决的问题,最常见的是中心化服务器被黑客攻击、中心化设备维护成本高昂等情况。中心化的特点决定了这两个问题是难以解决好的。我重点要提当前互联网的一个“致命伤”:用户数据无法确权的问题。特朗普即将卸任时,他的推特账号被禁了,几千万粉丝清零,此事引起各国政要的谴责。正常人看来这个似乎没有问题,禁止他的推特号有利于维稳,但是站在个人互联网权限看这是无条件剥夺了特朗普一个人该享有的信息分享的权力。我们衍生一下,假设你是一个直播主播,在抖音平台发布视频很火,累积了大量粉丝,收益不菲,抖音突然找到你和你说:你的收益必须分他一半,不然删除你的账号。你会怎么办?你肯定没辙,因为这是抖音搭建的平台,他说了算。

我们不禁要问,数据的产权应该属于个人还是属于他人?他有什么权利删除你的数据?但是,中心化互联网模式下,这是没有办法的事情。解决这个问题只能从互联网底层架构入手,采取数据分布式存储的方式,使用哈希加密存储,用户才能拥有自己数据的掌控权。马云认为,未来社会不是巨头垄断的格局,而是要为千万企业和个人提供服务的,个人将比巨头发挥更大作用,充分释放个人的能力。这些的实现,必须依赖于底层技术架构。

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