DeFi十月回顾:Avalanche与Fantom锁仓量高速增长,算法稳定币项目全面复苏

 空投网   2021-11-04   来源:互联网  0 条评论
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撰文 | 蒋海波

随着市场的回暖,BTC、ETH等相继创下新高,DeFi中的数据整体上升,但不同平台的表现也出现分化。

Defi Llama数据显示,截至10月31日,所有智能合约平台上DeFi项目中的总锁仓量(TVL)为2426.1亿美元,其中Ethereum 1636亿美元、BSC 193亿美元、Solana 125亿美元、Terra 99.5亿美元、Avalanche 83.8亿美元、Fantom 54.9亿美元、Polygon 49.7亿美元、Arbitrum 24.1亿美元。

DeFi

由于加密货币市场整体上涨,所有主要智能合约平台的TVL在过去一个月都有所上升。Fantom与Avalanche继续表现出强势的增长,TVL超过Polygon,而随着竞品后来者居上,Polygon进一步丧失了竞争力。

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Avalanche、Fantom、Arbitrum过去一个月TVL的增长幅度均超过100%。Aave在部署到Avalanche之后,在一个月之内超越生态原生项目Trader Joe和Benqi,成为Avalanche上TVL最高的DeFi协议。OHM仿盘Wonderland为Avalanche贡献了较多的增长,过去一个月TVL从1.98亿美元增至10.63亿美元,但几乎全部资产都为自身代币TIME的质押。Fantom的数据暴增来源于借贷协议Geist Finance带来的挖矿机会,但随后Geist Finance中的流动性向其它生态转移。Arbitrum则是各种项目资金迁移带来的机会。

具备扩展性的老牌DeFi项目成为这场争夺流动性战争的赢家,这一点在以太坊二层网络Arbitrum上表现最为突出,其上TVL前十的项目均早已在以太坊上上线,可直接迁移到包括Arbitrum在内的支持EVM的智能合约平台上。得益于Curve的多链策略,Curve已经成为所有DeFi协议中TVL最高的一个,超过200亿美元。Curve的多链扩张开始较晚,但发展迅速,除以太坊外,还部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony这些智能合约平台上,并迅速占领稳定币交易市场。

下面看一下各类DeFi协议中的数据。

算法稳定币热度复苏

根据CoinMarketCap数据,截至10月31日,主要稳定币流通市值总计1250亿美元,比上月增长41.1亿美元。它们分别为USDT 703亿美元、USDC 332亿美元、BUSD 136亿美元、DAI 64.7亿美元、UST 27.9亿美元、TUSD 11.9亿美元、USDP 9.45亿美元、USDN 6.05亿美元,USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升,DAI、TUSD、USDP流通量下降。

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算法稳定币概念项目在近期全面复苏,AMPL的市值最近一个月增长250%,且最近半个月均维持通胀,近期最高价超过2美元。Basis Cash类型的仿盘Tomb Finance在Fantom上TVL超过3亿美元,锚定Fantom的平台币FTM。而最热门的当属Olympus,以太坊上OHM市值已维持在40亿美元附近;Avalanche上的Wonderland(TIME)市值超过13亿美元;Klima DAO在上线几天内市值曾超过10亿美元,现回落至7.8亿美元;AnubisDAO更是在上线一天内融资13256 ETH并卷款跑路。

去中心化交易所

在排除5月份行情波动的特殊情况后,以太坊上DEX交易量总体呈上升趋势,仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve为主,柴犬币SHIB相关的ShibaSwap近期每天的交易量也超过1亿美元,位于第六位左右,ShibaSwap中的TVL约为5.6亿美元,此前允许用户从其它DEX迁移流动性。

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在其它链上,PancakeSwap近期每天超的10亿美元的交易量远超BSC生态中的其它交易所,整体仅次于Uniswap;Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超过10亿美元,其中Raydium的TVL刚好超过20亿美元;Avalanche、Fantom、Polygon则分别以Trader Joe、SpookySwap、Quickswap为主。

抵押借贷:Aave因孙宇晨提款TVL骤降20%

截至10月31日,DeFi协议中的总借款量为268亿美元,在过去一个月上升6.8%。Compound超过Aave V2,重新成为总借款量最高的借贷协议,MakerDAO位居第二。在Cream被攻击后,Tron创始人孙宇晨从Aave存款池中提取了约42亿美元的存款,使得Aave的TVL在过去7天下降约20%,也从原来第一的位置上跌落。得益于多链策略,Aave多个平台的总借款量之和仍然超过Compound和MakerDAO。

以生息资产为抵押品的Abracadabra迎来爆发,过去一个月稳定币MIM的流通量从8.8亿上升至23.6亿。在此之前,Curve等平台的LP代币几乎没有作用,而现在却能从Abracadabra中借出高达90%的稳定币MIM,大幅提高资金利用率。

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其它平台上,Avalanche和Polygon上均是以Aave为主;Fantom上的Geist Finance上线后迅速积累了资金,在收益率下降后,资金溢出至其它项目。

借贷协议是Solana的短板,但随着Solend的IDO的推进,这种情况开始逐渐改善。随着IDO的临近,Solend的存款与借款数量快速上升,过去7天,Solend的TVL上升超过100%,并成为Solana上最大的借贷协议。

对比Solend与Solana上目前第二大的借贷协议Larix,由于前者当前有大量代币奖励,且IDO推高价格预期,流动性挖矿用户循环存入并借出同一种资产,缩小存款和借款息差,有利于Solend的数据增长。而Larix的借款量只有8400万美元,存款约为4.2亿美元,资金利用率较低,存在较大的存款和借款息差,由于借款利息过高且挖矿奖励更低,也就不适合流动性挖矿用户,这也说明Larix的真实存款比例更高。

比特币锚定币:WBTC占比持续提升

以太坊上的比特币锚定币发行量由283960枚增至303933枚,上升7.03%。WBTC的占比从72.46%进一步升高至74.82%,而HBTC的占比从14.05%降至13.08%,后者的发行量也有所下降。

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小结

DeFi的底层创新越来越难,但如同Abracadabra这样利用DeFi的可组合性,建立在现有DeFi基础设施之上的项目却很可能得到应用,可能需要更多的关注DeFi的微创新。

而OHM类型的仿盘存在高收益的可能,但风险巨大,甚至可能直接跑路。

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