【原创922】投资炒币,如果不懂成本,也许就输了一半

 空投网   2019-11-13   来源:互联网  0 条评论
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原创声明:本文由链上TVB原创,未经授权严禁转载   


❖写在前面❖  

有人翻译了这样一篇文章《从成本出发 Token的价值该如何衡量?》。

TVB本来也想写一篇成本分析的文章,结果被人抢先了。上个月一直忙着结婚,实在没有精力好好写文章。

所以说,结婚真是耽误事,以后再也不结了😂😂😂

说完笑话,说正事。这篇学术性文章的后面,有两个这样的评论:

这让TVB感觉到哭笑不得,所以今天就想聊一聊成本,成本对币价是否有影响? 


❖成本与炒作❖  

首先我们要分清,啥是成本。

你买币的价格是成本吗?那是你的成本,不是币的成本。

众筹价、发行价,那是成本吗?虽然有人称之为“成本价”,但那仍然是价格,不是成本。

对于一种币而言,在市面上买卖它的价格,都是价格,这个价格是投机炒作形成的,涨也好、跌也好,它都是炒作,不是成本。

那么啥是成本?

显然,成本是和炒作没关系的,是为了创造和经营这个币的资本化投入才是成本。

中本聪为了开发比特币,努力的工作,他付出的智慧和心血,当然还有他的电脑损耗和电费等,这些是比特币最初的成本;比特大陆、嘉楠耘智等矿机企业研究并生成出矿机,表面上看矿机是用来挖比特币的,然而本质上是矿机是比特币网络的服务器,矿机性能越高、比特网络性能越高,矿机成本是比特币成本的组成……

对一个项目方,为经营和宣传而投入的资金和人力,属于成本。但是项目方在市值管理时使用的钱,是炒作、不是成本。

说白了,成本是让一种币诞生、以及让这个币变得更好而支付的价值。


❖成本与币价❖  

TVB不止一次说到成本影响币价。很多人表示不同意,认为还要考虑需求。

需求决定币价,这是真理,没什么疑义。

但是,成本却可以决定币价的波动基础。

以EOS为例:

  

开发周期为3年,192个开发者,前10个的更新频率比较后,后面的开发者贡献相对略小一些。

前6个人,代码提交频率在400次以上,就算这6个人年薪150万美元。

第7-13个人,代码提交频率在200-400次以下,就算这4个人年薪50万美元。

后面的人应该就不是全职了,平均就算年薪20万美元。

这192人的总年薪=6*150+7*50+179*20=4830万美元

3年总年薪=4830*3=14490万美元

就算上其他非开发人员和经营成本,再乘2倍:

14490*2=28980万美元

再考虑一下节点的成本,假如一个节点,一个月的服务器费用1万元,雇10个员工,薪酬5000,办公室等其他费用1万,一个月的成本是1+0.5*10+1=7万元人民币。算成美元就是1万美元,为了防止算少了,往上加一下就算2万美元。

假如EOS共有50个节点,去年6月上线至今共18个月,节点总成本=2*50*18=1800万美元。

加上前面的28980,共有30780万美元。

而目前,EOS的总市值,大约是326325万美元,已经是成本的10倍,就算TVB低估了成本,但现在这个EOS的价值也不低。

而EOS现在的价格大约是不到24块钱,所以我们回忆一下,EOS在70块钱、130块钱的时候,那是多大的泡沫?

(也许有的朋友会说,当时的EOS数量没这么多。可是要知道当时EOS主网还没有上线也没有这么多的节点投入成本呢,TVB是一个严谨的人:))

所以说,我们炒币,必须要了解成本,即使我们不能获得非常精确的成本数据,我们也可以对成本进行粗略的估计,因为成本是币价的基础。如果你不知道一个项目的成本,你也就很难估计这个币的价值基础。


❖成本与共识❖  

很多时候,成本就是共识。准确的说,边际成本与共识紧密相关。

莱特币、狗狗币,在比特币代码的基础上进行了修改,他们直接使用了比特币的代码,因此他们的投入的成本相对要低一些。所以莱特币、狗狗币的价值也会低一些。自然,共识也低一些。

而比特币。那么多矿工愿意花1万、2万去买矿机,愿意向比特币投入成本,这就是因为比特币有共识。

当然,初始成本往往是项目方投入了,比特币的初始成本是由中本聪承担,以太坊的初始成本是由V神的团队承担的。

可以代表共识的,是边际成本(追加的成本)。

对于项目的参与者,以太坊的矿工、EOS的节点,他们正是因为对以太坊、EOS有共识,才愿意追加成本,持续的去参与这两个公链。反过来说,当越来越多的参与者向以太坊和EOS投入越来越多的成本,这两个公链的共识也会因此而越来越强。

对于项目方,只有他们看见了项目获得了一定的共识,他们才愿意继续向项目投入人力、物力、财力。币看、币乎的官方,正是因为看见了越来越多的用户支持和拥护这币看、币乎,项目官方才愿意不断地去改进这两个平台的产品。反过来说,因为币看、币乎的官方不断地努力追加成本,这两个平台获得的共识也越来越来强。


❖成本分析是基本面的资本量化❖ 

很多人会困惑,我让哪知道项目的成本去?

这的确是一件困难的事。

但是,通过项目的官方资料,一些公开的信息比如开源情况等,可以了解项目的基本面。把基本面中显露出来的信息进行资本量化,可以对项目的成本进行粗略的估计。

例如,可以估计参与代码开发的工作人员的薪酬;根据运营和宣传情况估计运营人员的薪酬和宣传成本;根据比特币全网哈希率估计参与挖矿的成本等。

项目的初始成本,决定着币价的起点,项目的边际成本,则决定着由价增量的基础。

这就是为什么,项目方踏实做事、改进项目,表现在币市炒作上时,币价会上涨。表面上看是消息利好,本质上是边际成本的追加,为币价形成了价值基础。。


❖写在最后❖ 

比特币成为币王,是因为它有共识,也正是因为共识,才有大量的成本投入,因此形成了比特币的价格支撑。

反而来说,这位朋友的评论,正是因为他并不了解项目的实际成本。一些山寨项目,随便就发个币出来,根本没有太多的成本投入,所以币价没有支撑,开盘价看似很高,但已远高于其成本投入,所以才会跌破百倍。有些项目根本就没有太多投入,更重要的项目方没有坚持下去,没有追加成本本,边际成本为零,币价自然也就归零了。

当然,成本只是众多币价决定因素中的一个,炒作和宏观环境也有很大的影响。

但是,炒股的人,看K线,但也看上市公司的财务报告。完全不看财报的人炒股,未必一定不行,但是看了财报的人会更有胜算。

炒股的人,看K线,但也应该了解项目的成本情况,包括基础投入和后续的边际成本。不看成本炒币,未必一定不行,但是看了成本再炒币会更有胜算。


当然,成本只是众多币价决定因素中的一个,炒作和宏观环境具有很大的影响。但是,如果你认为成本与币价完全没有关系,那你就大错特错了。

了解成本,是让我们有一种项目方思维,让我们可以更理性的判断币价。如果不懂成本,只看历史币价,你永远不会知道币价的基础是多少。

所以,我们除了看K线,除了把握币市周期、国家政策以外,最好也了解一下项目的成本。


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