幕府末年的海隅藩，下级军人清兵卫（真田广之）在妃耦病逝后，以菲薄单薄薪俸单独照料痴呆老母和两个年幼女儿，因为逐日结束事情后都是匆匆回家从不加入应酬，他被同寅们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫两小无猜的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到外家后，常到清兵卫家代他赐顾帮衬母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑武术退了在理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥发起他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前往处决一位力敌数人扼守不出的叛逆军人。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方曾经答应另一门婚事，清兵卫黯然踏上死活未卜之途。
