1941年上海，混迹江湖靠贩卖谍报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统奸细肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟不测看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有奸细先天的他只能接管奥秘特训，冒名顶替肖正国前去重庆隐蔽到军统内部，预备窃取重要谍报。隐蔽生活生计惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛故国，在共产党员张离和钱时英对他的不竭影响下，陈山逐渐发展，毅然站到了抗日的阵营。以后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着性命危险再次回到上海，反隐蔽进入汪伪奸细总部，他们一次次通力进行，背信弃义，在与仇敌的斗智斗勇中，陈山终极树立了崇奉，发展为了一位真实的兵士，并胜利粉碎了侵犯者的险恶阴谋。
