身世贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程当中不测顶替了留洋大夫蔡里昆的身份藏身于衡山病院。 红色贩子朱天德手里把握着一大笔奥秘的红色资金，却在躲避仇敌追捕时突着急病不省人事，住进了衡山病院。中统、力行社的特务，日本军部，上海青帮等各方权势都对这笔巨款虎视眈眈。 因枪击重伤也住进了衡山病院的蔡里昆本人，恰是苏区派来策应朱天德的特派员，他让马天明继续保持假身份，二人结盟与各方恶权势周旋。 在险象环生的斗智斗勇中，本来一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所感动，真正发展为一个深晓民族大义的共产党人，终极克服了恶徒，实现了构造交予的使命，同时也为自己洗清了冤屈。
