德国首都柏林，一路失败的军械买卖使朝韩各方权势的匹敌趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发明来自故国的另一位冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂流外洋的他们心中布满不祥预感。在此时代，宗盛不能不遵照党的指示监视妃耦——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行迹。另一方面，在追查军械买卖动作中遭受挫折的韩国谍报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，延续追查宗盛的踪迹。 在大使潜逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目标。为了避免成为权利奋斗的牺牲品和清除对象，他只得带着妃耦绝路逃亡……
