1918年事项后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急遽来找孟镇德，告知他，舞厅女乐美顺从日本黑道头子古马那里获悉，运送军械的汽车明全国昼4点去哈尔滨。越日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军械车。奉天的街道上，日本游勇侮辱庶民，被一位叫李上大的壮汉打得跪地讨饶。原来，李上大是来奉天寻觅失散的情人美顺的。他绝没想到，现在美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的女乐，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本游勇到赌场挑衅，被孟镇德赶进场，此举令古马非常恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀戮。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老庶民誉为英豪，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日记士成立了一个构造，拥护李上大做领袖。一位日本记者在舞厅欺侮舞女遭到李上大的教训，李菁非常感谢感动，忙备酒款待。美顺被叫来...
