雷刚（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决当中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的门徒，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前往找其报仇，没想到黄飞鸿反而教授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。 一次有时中，黄飞鸿于茶楼当中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两，尽管寄父禁止两人习武，但黄飞鸿还是悄悄的将武功教授给了他们。游三水习武的目标非常纯真，那就是吸引葵花（陈法拉 饰）的留意，然而，葵花的心机全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间逐渐发生了深挚的感情，这让一向追求莫兰桂的雷正龙感应非常不是滋味。
