意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦行将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前去地球。在1987年的加州，B-127不但遭到奸细伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为公共甲壳虫，被落空了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发明并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，两边成为亲密无间的好同伙。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，行使美国军方的卫星收集追踪到大黄蜂，并诡计将霸天...
