有型的Tae-sik(YooDong-geun饰)乃街上的小混混，Bonehead(LeeMoon-sik饰)及Fencer(ChoiRyung饰)则是他的手下。一天，他们拾到一盒有关总统与政治家分歧法收纳贿款之买卖的录像带，还有警探的证件。与此同时，他们手上的录像带溘然不见了！ Tae-sik一行三人便起头冒充警察，谁知他们对本地黑道的认识，令他们隽拔的表如今警界成名。合法他们正质疑是否转行，放下屠刀时，影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin饰)取到那盒影带，Tae-sik及手下勒索Dong-moo，誓死要夺回它，何如此时它再次不知去向，Dong-moo在苦无计策下惟有与Tae-sik等合作，究竟他们能否找回它呢﹖
