本片首要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢浊世，才华横溢，人称“卧龙师长”。他与世无争，躬耕于南阳，过起了隐居生活。刘备爱才若命，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚意所感动，遂成为刘备的阁下手。其间亮更与小乔（米雪饰）等发生了许多感情纠葛。后亮辅佐刘备建立了蜀国，与魏、吴形成了鼎足之势的场面。亮本欲激流勇退，无法难舍君臣之情。以后，刘备白帝城托孤于亮，亮立誓要用终生之力辅佐幼主刘禅实现统一大业。诸葛亮五出祁山，大破魏军，无法刘禅昏庸，前功尽弃。亮悲哀不已，加上长期劳顿，染上重病，最初在五丈原的瑟瑟秋风中郁郁而终…… 妙诸葛俏小乔归纳生死别恋，再现一代名相诸葛亮传奇平生。
