宫本武藏续一乘寺之决斗

经由死活考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在和尚泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉台甫，并改名宫本武藏。为了考验意志和技艺，他分开期待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。　　一起上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内里徒众逐一落败，武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）萍水重逢，刀光血影中，武藏对恋爱作出了断，也实现了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初度重逢……