少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继续了黑人父亲的音乐才能，尤其善于演奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。有时一次机遇，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，是以犯下大忌遭到追杀。这次遭遇过后，这两个游走边缘的青年景为了好同伙。健二发愤出人头地，坐上大哥的地位，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事演奏口琴。女友怀怀孕孕，乐队行将签约，在幸运降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮胶葛当中，所有夸姣向往刹时化作泡影……
