昭和25年，山守组小头子三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮气派子，被判11年徒刑。服刑时代，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不竭壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派前后撮合三好，表面协调之下暗潮涌动。 三好假释的数往后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操作者青木（若山富三郎 饰）转而乞助广岛最大的组织海津组。以海津组为后援，并联合难波组第二代头目野崎（室田日出男 饰），终极逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗算起头图谋还击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都乘机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争行将爆发……
