自称“全国第一恶”的江小鱼自小生存在恶人谷，在十恶李大嘴等人的扶养下，终日好整蛊恶搞，油头滑脑，却心肠仁慈、纯真心爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不成相与。随着打仗深刻，小鱼儿和花无缺酿成一对亦敌亦友的同伙。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，有意将二人分隔扶养，待二人长大互相残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林死活死活的腥风血雨旋即睁开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，联袂停息了江湖的恩仇与应战。
