丑角波洛

杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇敬比利时大侦察波洛，自称为波洛二世。比来，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生存。疑团重重的翠峰山案件中，他想发挥自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发明两个窃匪偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从窃匪手中骗过来，又奇妙地用小魔术将钱包还给佳佳，赢得了姑娘的好感。他借此还结识了窃匪山公和二嵬。不久，二嵬与另一个地痞头子桦树皮产生情斗，吕新以小头子的身份去找桦树皮清算计帐。他用金锁穿腮戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上爱情之路，但破案心切的吕新却经常践约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发明有一个叫老K的人物操作着地痞团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K非常惊讶，他试图说服王虎...