解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇饰）受下级委派只身赴马龙（郭振清饰）所控杂牌武装，带动他们起义，接管共产党收编。收编后定名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加上换帖兄弟刁飞虎（庞学勤饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里履行使命，刁竟与田主婆勾结在一路，牛牯（达奇饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪潜逃，牛牯当众诘扬刁的匪贼行径引公愤，纷纷要求重办，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非饰）哗变后，唆使刁用调虎离山计引马率部策应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，亏得叶永茂实时赶到挽救了独立大队，严格的现实擦亮了马龙的眼睛......
