明代嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，伺机大举入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明代官兵几回再三溃败。戚继光受命到浙江义乌招募勇士，成立戚家军，以匹敌倭寇。 冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同业，他也是戚继光此行募兵的领导。为平安，两人扮成通俗生意人，向义乌而来。两人途经一个方才被倭寇洗劫过的村落，村民均遭残杀，独一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇习用的手法，让人求生不得，求死不行。男子告知戚继光，是王直亲身率领倭寇来屠村的。男子不肯等死，请求戚继光杀了他，给他个痛快。戚继光虽然不忍，但终极还是杀了那男子。 戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸身淹没，烟雾满盈半空，戚继光再也掌握不住心头的愤慨，掉臂冯子明的劝阻，只身匹马追击王直而去。 追至一处，戚继光勒住马，查看路上的马蹄印，他判定出王直就在...
