司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经由前期的攻伐吞并，此消彼长，慢慢形成了几个首要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残缺的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟皇帝以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）服从诸葛亮（山口崇 配音）的发起在蜀地形成自己的一方权势。
三国鼎立的场面行将形成，而孙刘两家还将迎来曹操雄师的进攻，这恰是名垂青史的赤壁之战……
