故事产生在南宋末年，郭靖（张智霖 饰）和杨康（罗嘉良 饰）别离是郭家和杨家最初的传人，郭靖生长于大漠当中，受高人指点研习技艺，为人忠诚正大，而杨康则被金人完颜洪烈（王伟 饰）收养，成为了太子。 某日，郭靖南下，结识了名为黄蓉（朱茵 饰）的智慧女子，随着时候的推移，两人之间情愫渐生，逐渐走到了一路。与此同时，郭靖更获得了北丐洪七公（刘丹 饰）和周伯通（黎耀祥 饰）的指点，别离习得了江湖失传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次不测中，杨康得知了完颜洪烈恰是自己的杀父敌人，然而，在好处的驱使下，他认贼作父，更联合邪恶的西毒欧阳锋（朱铁和 饰），诡计从郭靖手上争取武林秘笈。
