一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对往日两位密友的忖量。 五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在摄影，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。由于他对秀仁一见如故了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁委婉谢绝了。但志焕没有摒弃，他再一次在众目睽睽之下哀告秀仁给他一次机遇。秀仁跟景喜都喜好志焕率直的性情，此后三人经常走在一路，建立起了友情，三人都非常珍惜他们之间的友情。 可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的为难，是以两名女孩便离开了志焕。 明日黄花，志焕仍没法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻觅秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个不为人知的秘密……
