父亲和母亲离婚以后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一路起头了新的生存。家庭的变故让凯怏怏不乐，只要在编曲的时辰，凯才能够找回一点点久违的康乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发明了凯的音乐才华，热忱的邀请他进入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所吹奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了同伙。可是，在村庄里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾害和死亡。终究，露的身份还是暴光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真天真的舞姿所感动，而另一派则果断的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
