抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回田园唐兴庄，策动群众，构造亲爱的老师3贫农团，传布党的抗战主意。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投奔了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此非常悔恨。一天，蒋三在村里构造碉堡户开会，蒋二带人来抓捕，不意扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妃耦刘玉梅，审判吊打，刘玉梅缄舌闭口。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里外线送出谍报，蒋三识破了蒋二的亲爱的老师3阴谋，他勾引蒋二带人围困唐兴庄，自己则率游击队攻打军力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计转头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......
