距离东京三百千米外的凤凰岛上，产生了一路职员被马匹踩踏而死的事务，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老同伴神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私家小岛正提供应有自卫队背景的某民兵构造作为训练基地，而该构造似乎涉嫌制作生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，敕令杉下与同伴甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名义前去凤凰岛，黑暗侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵构造负责人神室司（伊原刚志 饰）的指导下来到变乱现场，而杉下则察觉到这起不测背后似乎有着某种报酬的身分存在。 当他和随后赶来的伊丹（川原和久 饰）等人逐渐逼近事实实情时，心怀鬼胎的政要忽然敕令自卫队对他们采取行动……
