德黑兰，记者法拉兹曼德前往报道年青人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事务。原来，赋闲的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信赖，向他们乞贷拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案睁开了记载片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审判过程当中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而忏悔，但他说之以是这样做是由于对艺术的酷爱，假如有钱，他真地会拍摄本人的影戏。并且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自傲。最初，被告阿汉卡赫家撤消了起诉，而萨布齐恩也见到了真实的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年青人重访阿汉卡赫。
