故事产生在1948年，出格调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被下级调往青城，受命调查产生在那里的命案，可现实上，俞北平的真实身份正遭到下级的调查和思疑，他每时每刻都处于危险当中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份实在是俞北平失散多年的女儿。 俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（红颜曼滋 饰），此时正在青城上大学的她被卷入了和已婚大学传授的不伦之恋当中没法自拔，与此同时，她和父亲之间的关系亦由于俞北平特别的身份而陷入了僵局当中。俞北平一边要顺利实现下级交接的使命，一边要和桀黠阴险的仇敌周旋，一边还要蒙受来自至亲的不解和误会，他陷入了苦战当中。
